2014年3月25日，集團(tuán)收到了中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)來(lái)的《債務(wù)繼承確認(rèn)書(shū)》，標(biāo)志著07、10青島國(guó)信債債券主體變更，以及12國(guó)信集團(tuán)債地鐵資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作正式完成，成為國(guó)內(nèi)首家同步完成外部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)與內(nèi)部資產(chǎn)重組的成功案例，為我市和集團(tuán)在全國(guó)資本市場(chǎng)上樹(shù)立了良好形象和信用品牌。過(guò)程中，“敢為人先、認(rèn)真謀事、勇于創(chuàng)新、鍥而不舍”的“國(guó)信文化”，是圓滿完成債券主體變更工作的關(guān)鍵支撐，是“國(guó)信文化”在具體工作中的集中體現(xiàn)。

一、敢為人先、永爭(zhēng)第一

面對(duì)困難，不言放棄。2013年底，按照構(gòu)建子公司專業(yè)化運(yùn)作平臺(tái)和完成市政府關(guān)于地鐵資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的工作任務(wù)，集團(tuán)需要并聯(lián)推進(jìn)07、10青島國(guó)信債主體變更和12國(guó)信集團(tuán)債資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作。該項(xiàng)工作，涉及外部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)與內(nèi)部資產(chǎn)重組，是迄今為止全國(guó)債券市場(chǎng)首例，沒(méi)有國(guó)家規(guī)定、行業(yè)慣例及經(jīng)驗(yàn)借鑒。在嚴(yán)峻困難面前，集團(tuán)董事長(zhǎng)以“敢為人先、永爭(zhēng)第一”的勇氣和魄力，要求下最大決心、下最大氣力完成債券主體變更與地鐵資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作，從根本上改變集團(tuán)主要資產(chǎn)長(zhǎng)期鎖定在國(guó)信實(shí)業(yè)、影響專業(yè)子公司重組運(yùn)營(yíng)的被動(dòng)局面，夯實(shí)“二次創(chuàng)業(yè)”發(fā)展基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)充分論證和周密部署，集團(tuán)制訂的內(nèi)外部重組方案獲得國(guó)家主管部門(mén)的高度肯定，是對(duì)資本市場(chǎng)重組的有益嘗試。

二、認(rèn)真謀事、勇于創(chuàng)新

沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造標(biāo)準(zhǔn)。在國(guó)家僅規(guī)定了單獨(dú)內(nèi)、外部資產(chǎn)重組的債權(quán)人大會(huì)會(huì)議規(guī)則和公告內(nèi)容的情況下，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)有關(guān)部室，與國(guó)家發(fā)改委、中央國(guó)債登記結(jié)算公司、承銷(xiāo)商和托管行進(jìn)行了多輪溝通研究，汲取云南城投債重組失敗教訓(xùn)，從依法合規(guī)、可操作、可落地等方面出發(fā)，根據(jù)集團(tuán)特點(diǎn)，創(chuàng)造性提出了內(nèi)部資產(chǎn)重組與外部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)同時(shí)進(jìn)行的債權(quán)人大會(huì)組織方式、會(huì)議規(guī)則及公告方式，并獲中債登等主管部門(mén)確認(rèn)，為召開(kāi)債權(quán)人大會(huì)創(chuàng)造了條件。隨后，集團(tuán)研究決定，07青島國(guó)信債、10青島國(guó)信債主體變更，與12國(guó)信集團(tuán)債、兩期短融和一期中票等6個(gè)債券持有人會(huì)議同時(shí)組織、同時(shí)召開(kāi)，并按要求獲得50%以上債券持有人的同意，工作任務(wù)艱巨繁重。

三、鍥而不舍、永不放棄

咬定青山，立根破巖。同時(shí)召開(kāi)的6個(gè)債券持有人會(huì)議，涉及多個(gè)監(jiān)管部門(mén)，以及不同的債券承銷(xiāo)商、托管行和持有人等共89家單位，遍布全國(guó)各地，操作流程非常復(fù)雜、溝通任務(wù)非常繁重。因07青島國(guó)信債和10青島國(guó)信債發(fā)行時(shí)利率較低，尤其是10青島國(guó)信債原擔(dān)保人為集團(tuán)公司，在債券主體變更后將變成無(wú)擔(dān)保債，對(duì)債權(quán)人的利益影響很大，有的債券持有人直接表示要投反對(duì)票，有的不愿參與表示棄權(quán)。在此情況下，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)各方展現(xiàn)出鍥而不舍的鉆勁與韌勁，多渠道、多方位與債券持有人保持溝通聯(lián)系，真心表達(dá)誠(chéng)意，不厭其煩解釋緣由，說(shuō)明方案，詳細(xì)介紹集團(tuán)公司基本情況、本次重組的具體安排和后續(xù)資金保障等，并邀請(qǐng)債券持有人來(lái)青，現(xiàn)場(chǎng)考察海天中心等項(xiàng)目，盡最大可能打消債權(quán)人疑慮，爭(zhēng)取其支持，相關(guān)溝通工作一直持續(xù)到會(huì)議結(jié)束。

精誠(chéng)所至，金石為開(kāi)。2014年2月12日，青島國(guó)信債券持有人會(huì)議如期召開(kāi)，債券持有人、承銷(xiāo)商、托管行等單位派代表參加了會(huì)議，市國(guó)資、發(fā)改，地鐵集團(tuán)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師代表等列席了會(huì)議。在會(huì)議結(jié)束前的30分鐘，仍未達(dá)到規(guī)定比例的支持票。但集團(tuán)上下始終沒(méi)有放棄，相信集團(tuán)的實(shí)力和能力，通過(guò)各種渠道、使用最大力量持續(xù)溝通，會(huì)議在最后時(shí)刻天道酬勤，大多數(shù)債權(quán)人對(duì)國(guó)信集團(tuán)恪守誠(chéng)信、尊重市場(chǎng)、依法合規(guī)的做法給予了充分認(rèn)可和高度肯定，獲得了規(guī)定比例債權(quán)人的支持，順利通過(guò)了“12國(guó)信集團(tuán)債”地鐵資產(chǎn)置換，“07青島國(guó)信債”、“10青島國(guó)信債”主體變更方案，并形成會(huì)議公告及法律意見(jiàn)，成為國(guó)內(nèi)首例內(nèi)部重組與外部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)同時(shí)完成的成功案例。國(guó)內(nèi)知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予了“07青島國(guó)信債”AAA級(jí)信用等級(jí)，維持了“10青島國(guó)信債”和“12國(guó)信集團(tuán)債”原信用等級(jí)。與此同時(shí)，集團(tuán)爭(zhēng)取到了交通銀行繼續(xù)按照最優(yōu)惠費(fèi)率對(duì)“07青島國(guó)信債”提供擔(dān)保。

債券持有人大會(huì)的圓滿完成，彰顯了集團(tuán)公司對(duì)企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的堅(jiān)持、對(duì)債券持有人的尊重、對(duì)市場(chǎng)的敬畏，維護(hù)并提升了我市和集團(tuán)公司的資信和良好形象，贏得了資本市場(chǎng)與社會(huì)各方的一致認(rèn)可，為集團(tuán)公司理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系、夯實(shí)“二次創(chuàng)業(yè)”發(fā)展基礎(chǔ)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)各方，在債券主體變更工作中展示的“敢為人先、認(rèn)真謀事、勇于創(chuàng)新、鍥而不舍”的“國(guó)信文化”，正是確保集團(tuán)公司發(fā)展壯大、取得成功的核心因素和內(nèi)在根本，也是推動(dòng)形成實(shí)現(xiàn)“國(guó)信夢(mèng)”的強(qiáng)大精神力量，值得在全集團(tuán)總結(jié)凝練與推廣宣傳。